Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Christo-en-Jarez
J’ai fondé mon cabinet en gestion de patrimoine vers Saint-Christo-en-Jarez, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes (proche de Saint-Héand, Sorbiers, Saint-Chamond, Genilac et Saint-Joseph).
Je mets mon expertise au service des particuliers et professionnels souhaitant préparer leur avenir financier dans un cadre de confiance et de proximité. J’ai constaté combien il est important d’être bien accompagné pour sécuriser son patrimoine et éviter les mauvaises décisions dans un environnement économique incertain.
Aujourd’hui, en tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je propose un accompagnement sur mesure, fondé sur l’écoute, la transparence et la pédagogie.
Mon objectif : vous accompagner dans la durée, en vous aidant à faire les choix les plus pertinents pour vos projets et votre tranquillité d’esprit.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Christo-en-Jarez, à qui s’adressent mes services ?
Mes services s’adressent à toute personne souhaitant construire, protéger ou transmettre son patrimoine : familles, jeunes actifs, cadres ou chefs d’entreprise. Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou investir sereinement, je vous accompagne avec des conseils adaptés à votre situation.
Le patrimoine, c’est tout ce que vous possédez : une épargne, un bien immobilier, une assurance-vie ou un projet en cours. Je vous aide à en tirer le meilleur parti grâce à une approche claire, indépendante et pédagogique.
Je vous reçois à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Héand, Sorbiers, Saint-Chamond et Genilac, ou en rendez-vous visio si vous le préférez.
Le cas d’Aurélie et Marc
Aurélie et Marc souhaitaient mettre de l’argent de côté pour leur fils, en créant une épargne dès sa naissance, à débloquer lors de sa majorité pour financer un projet de son choix (permis, achat de voiture, voyage, etc.). La solution choisie : une assurance-vie avec un versement mensuel de 50 € et une allocation diversifiée en placements multi-supports. Ce type de placement permet de bénéficier d’un rendement potentiel autour de 3 à 5 % par an, tout en ajustant le niveau de risque en fonction de l’évolution du marché.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est installé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Christo-en-Jarez. J’accompagne principalement les clients des communes de Saint-Héand, Sorbiers, Saint-Chamond, Genilac et Saint-Joseph, ce qui me permet de couvrir efficacement la région Rhône-Alpes. Je me déplace également sur demande partout en France, pour offrir un suivi personnalisé et adapté à vos besoins.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 10 minutes de la mairie de Saint-Christo-en-Jarez)
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Christo-en-Jarez, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Christo-en-Jarez, j’accompagne mes clients dans toutes les étapes de leur vie financière : gestion de budget, mise en place d’une épargne adaptée, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale pour particuliers et entreprises, préparation de la retraite et transmission de patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Christo-en-Jarez et des communes alentour, ce qui me permet de couvrir la Loire et le Rhône efficacement. Je me déplace régulièrement à Saint-Héand, Sorbiers, Saint-Chamond, Genilac et Saint-Joseph.
Avec les outils digitaux (visioconférences, suivi en ligne sécurisé, partage de documents), je peux également accompagner mes clients partout en France, en garantissant toujours disponibilité et réactivité, que ce soit en présentiel ou à distance.
