Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Joseph
J’ai fondé mon cabinet en gestion de patrimoine à proximité de Saint-Joseph, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes (proche de Genilac, Rive-de-Gier, Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Chamond et Lorette).
J’accompagne les particuliers et les professionnels souhaitant mieux gérer leur épargne, anticiper leur retraite ou investir sereinement. Constatant le manque de pédagogie et de transparence dans ce domaine, j’ai voulu proposer une approche plus claire et accessible.
Aujourd’hui, en tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je m’engage à offrir un accompagnement personnalisé, basé sur la confiance et la réactivité.
Mon rôle : vous aider à faire les bons choix patrimoniaux en toute sérénité, selon vos besoins et vos objectifs.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Joseph, à qui s’adressent mes services ?
Que vous souhaitiez préparer votre retraite, financer un projet familial ou simplement mieux comprendre comment faire fructifier votre épargne, mes services s’adressent à tous. Je travaille aussi bien avec des particuliers qu’avec des entrepreneurs souhaitant structurer leur patrimoine professionnel.
Contrairement aux idées reçues, la gestion de patrimoine ne concerne pas que les grandes fortunes : toute personne possédant une épargne, un compte-titres ou un bien immobilier a déjà un patrimoine à valoriser.
Mon accompagnement repose sur une approche simple et pédagogique, pour que vous restiez toujours acteur de vos choix financiers. Je vous accueille dans mon cabinet à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Joseph, Genilac, Rive-de-Gier, Saint-Christo-en-Jarez et Saint-Chamond.
Le cas d’Aurélie et Marc
Aurélie et Marc souhaitaient mettre de l’argent de côté pour leur fils, en créant une épargne dès sa naissance, à débloquer lors de sa majorité pour financer un projet de son choix (permis, achat de voiture, voyage, etc.). La solution choisie : une assurance-vie avec un versement mensuel de 50 € et une allocation diversifiée en placements multi-supports. Ce type de placement permet de bénéficier d’un rendement potentiel autour de 3 à 5 % par an, tout en ajustant le niveau de risque en fonction de l’évolution du marché.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet est implanté à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité immédiate de Saint-Joseph. Je travaille principalement avec les habitants de Genilac, Rive-de-Gier, Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Chamond et Lorette, ce qui me permet de couvrir toute la région Rhône-Alpes de manière efficace. Je me rends également disponible partout en France afin de répondre aux besoins spécifiques de mes clients, en présentiel ou à distance.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 8 minutes de la mairie de Saint-Joseph)
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Joseph, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Joseph, j’accompagne mes clients dans toutes les étapes de leur vie financière : gestion de budget, mise en place d’une épargne adaptée, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale pour particuliers et entreprises, préparation de la retraite et transmission de patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Basé à Saint-Martin-la-Plaine, je couvre Saint-Joseph ainsi que les communes environnantes, ce qui me permet d’accompagner mes clients efficacement dans la Loire et le Rhône. Je me déplace régulièrement à Genilac, Rive-de-Gier, Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Chamond et Lorette.
Grâce aux outils numériques (visioconférences, suivi en ligne, partage sécurisé de documents), je peux également intervenir partout en France, en restant disponible et réactif pour chaque client, en cabinet ou à distance.
