Votre conseiller en gestion de patrimoine à Villars
J’ai fondé mon cabinet en gestion de patrimoine non loin de Villars, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes, entre Saint-Étienne, Rive-de-Gier et Firminy. Mon engagement est de mettre mon savoir-faire au service de particuliers et de professionnels soucieux d’optimiser leur épargne et de sécuriser leurs investissements.
Face à un contexte économique incertain et au manque d’accompagnement souvent observé, j’ai choisi de développer une approche humaine et personnalisée de la gestion de patrimoine.
Conseiller en Investissement Financier certifié, je m’efforce de proposer des solutions claires, adaptées à vos besoins, tout en instaurant une relation fondée sur la confiance, la disponibilité et la pédagogie.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Villars, à qui s’adresse mes services ?
Mes services en gestion de patrimoine et en conseil financier sont destinés à toutes les personnes qui souhaitent mieux organiser leurs finances, préparer leurs projets ou anticiper leur avenir. Études, achat immobilier, retraite ou voyages : chaque étape de vie mérite une stratégie adaptée.
Contrairement aux idées reçues, le patrimoine n’est pas réservé aux plus aisés. Posséder un livret A, un contrat d’assurance vie ou un bien immobilier, c’est déjà constituer un patrimoine.
Je vous aide à mettre en place des solutions cohérentes avec vos besoins et vos capacités, tout en vous apportant les clés pour comprendre et maîtriser vos finances. Mon accompagnement repose sur la pédagogie, la confiance et la proximité.
Je vous accueille dans mon cabinet de Saint-Martin-la-Plaine, situé près de Villars, ou je peux vous conseiller à distance selon votre préférence. N’hésitez pas à me contacter au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine se trouve à Saint-Martin-la-Plaine, à quelques kilomètres de Villars. Cette position géographique me permet d’intervenir facilement sur un large périmètre : Rive-de-Gier, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Genilac et Lyon. Je me déplace également sur demande dans toute la France, afin d’offrir à chacun un accompagnement patrimonial sur mesure, que ce soit en présentiel ou à distance.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 20 min de la mairie de Villars).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Villars, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Villars, j’accompagne mes clients dans la construction, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Mes domaines d’intervention incluent la gestion de budget, les placements financiers et immobiliers, l’optimisation fiscale, la retraite et la transmission. Mon objectif est de vous aider à sécuriser votre avenir financier grâce à un accompagnement personnalisé.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Basé à Saint-Martin-la-Plaine, près de Villars et de Saint-Étienne, j’interviens dans toute la Loire et le Rhône, notamment à Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Lyon.
Je reste également disponible pour mes clients situés ailleurs en France grâce aux solutions digitales : visioconférences, suivi en ligne et échanges sécurisés. Cette flexibilité me permet d’offrir un accompagnement fluide et réactif, où que vous soyez.
