Votre conseiller en gestion de patrimoine à Veauche
J’ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes, à proximité de Veauche, Roanne, Saint-Étienne, Montbrison et Andrézieux-Bouthéon. Mon objectif est de mettre mon expertise en investissements financiers au service des particuliers et des professionnels, afin de pallier le manque de conseils fiables et sécuriser l’épargne face aux risques d’arnaques et aux contextes incertains.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je propose un accompagnement sur mesure, basé sur la confiance, la réactivité et une approche pédagogique, pour vous permettre de prendre les décisions financières les plus adaptées à votre situation, en toute sérénité.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Veauche, à qui s’adressent mes services ?
Mes services en gestion patrimoniale et en conseil financier concernent toute personne souhaitant organiser son budget, gérer ses finances personnelles ou concrétiser un projet de vie (achat immobilier, études, voyage, retraite…).
Le patrimoine n’est pas réservé aux grandes fortunes : chaque compte épargne, livret ou investissement immobilier constitue une part de votre patrimoine que vous développez progressivement.
En tant que conseiller, je vous propose des solutions financières personnalisées selon vos projets, votre patrimoine et vos contraintes, avec une approche pédagogique pour vous permettre de rester maître de vos finances.
Venez me rencontrer dans mon cabinet de Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Veauche, ou contactez-moi directement au 06 48 84 64 77.
Le cas d’Aurélie et Marc
Aurélie et Marc souhaitaient mettre de l’argent de côté pour leur fils, en créant une épargne dès sa naissance, à débloquer lors de sa majorité pour financer un projet de son choix (permis, achat de voiture, voyage, etc.). La solution choisie : une assurance-vie avec un versement mensuel de 50 € et une allocation diversifiée en placements multi-supports. Ce type de placement permet de bénéficier d’un rendement potentiel autour de 3 à 5 % par an, tout en ajustant le niveau de risque en fonction de l’évolution du marché.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Veauche. J’interviens principalement dans les villes de Saint-Étienne, Rive-de-Gier, Lyon, Saint-Chamond et Montbrison, afin de couvrir efficacement la région Rhône-Alpes. Je peux également me déplacer partout en France pour répondre à vos besoins spécifiques.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières, 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 35 minutes de la mairie de Veauche).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Veauche, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
Conseiller en gestion de patrimoine à Veauche, j’accompagne mes clients tout au long de leur parcours financier : gestion de budget, constitution d’une épargne adaptée, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale pour particuliers et entreprises, préparation à la retraite et planification de la transmission de patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Veauche ainsi que d’autres villes comme Saint-Étienne, Lyon et Montbrison. Cette situation me permet d’accompagner facilement mes clients dans la Loire et le Rhône. J’interviens régulièrement à Veauche, Saint-Étienne et dans les communes voisines.
Je ne me limite pas à la proximité : grâce aux outils numériques (visioconférences, suivi en ligne, partage sécurisé de documents), je peux également accompagner des clients partout en France, tout en restant disponible et réactif, en rendez-vous physique ou à distance.
