Votre conseiller en gestion de patrimoine à Unieux
Basé à Saint-Martin-la-Plaine, non loin d’Unieux, Firminy, Roche-la-Molière, Saint-Étienne et Fraisses, j’ai fondé mon cabinet de gestion de patrimoine pour accompagner ceux qui souhaitent construire un avenir financier solide. J’ai constaté que trop de particuliers se sentent seuls face à leurs choix d’investissement, souvent mal conseillés.
Aujourd’hui, Conseiller en Investissement Financier certifié, j’apporte des solutions sur mesure, pédagogiques et transparentes, pour que chaque client puisse investir en toute confiance.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Unieux, à qui s’adressent mes services ?
Mes services s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent structurer leurs finances, investir ou préparer leur avenir.
Le patrimoine, ce n’est pas une question de fortune : posséder un bien immobilier, une épargne ou un livret, c’est déjà en avoir un.
Je vous propose des solutions de financement et d’investissement cohérentes avec vos besoins, vos contraintes et vos possibilités. Mon approche repose sur la transparence et la pédagogie, pour que vous restiez acteur de vos décisions.
Je vous reçois dans mon cabinet de Saint-Martin-la-Plaine, à proximité d’Unieux, ou je suis disponible au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Situé à Saint-Martin-la-Plaine, mon cabinet de gestion de patrimoine se trouve à proximité d’Unieux. J’interviens régulièrement dans les villes de Firminy, Roche-la-Molière, Saint-Étienne, Saint-Chamond et Lyon, afin d’assurer un suivi complet sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes. Je propose également des déplacements dans toute la France, pour offrir un accompagnement personnalisé, quel que soit votre lieu de résidence.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 30 min de la mairie d’Unieux).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Unieux, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
Conseiller en gestion de patrimoine à Unieux, j’apporte un accompagnement personnalisé pour gérer, développer et transmettre votre capital. Mon approche couvre la gestion de budget, les placements financiers et immobiliers, la fiscalité et la préparation de la retraite.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Depuis Saint-Martin-la-Plaine, à proximité d’Unieux, Firminy, Roche-la-Molière, Saint-Étienne et Fraisses, j’interviens dans toute la Loire et le Rhône. Je privilégie la proximité et la disponibilité, en me déplaçant entre Saint-Étienne et Lyon, mais aussi grâce à des solutions digitales qui me permettent de suivre mes clients à distance partout en France.
