Votre conseiller en gestion de patrimoine à Sorbiers
J’ai fondé mon cabinet de gestion de patrimoine à Saint-Martin-la-Plaine, à une vingtaine de minutes de Sorbiers, au cœur de la région Rhône-Alpes, entre Saint-Étienne, La Talaudière, Andrézieux-Bouthéon et Lyon. Passionné par la finance et la transmission de patrimoine, j’ai souhaité proposer un accompagnement indépendant et de confiance, dans un domaine souvent perçu comme complexe.
Aujourd’hui, certifié Conseiller en Investissement Financier, je privilégie un suivi sur mesure, combinant expertise, réactivité et pédagogie. Mon objectif est de vous aider à sécuriser et valoriser votre épargne, tout en vous apportant une vision claire et sereine de vos investissements.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Sorbiers, à qui s’adressent mes services ?
Mes services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement financier s’adressent à toutes les personnes souhaitant optimiser leur budget ou concrétiser un projet de vie, qu’il s’agisse de retraite, d’achat immobilier, d’études ou de voyage.
Le patrimoine n’est pas réservé aux très riches : chaque livret, compte épargne ou bien immobilier constitue une part de votre patrimoine. Je propose des solutions personnalisées et pédagogiques pour vous permettre de maîtriser vos finances et de prendre des décisions éclairées.
Vous pouvez me rencontrer à mon cabinet à Saint-Martin-la-Plaine, près de Sorbiers, ou me contacter directement au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur et Madame Gauthier
Monsieur et Madame Gauthier, âgés de 39 et 40 ans, sont propriétaires d’une maison dans la Loire. Malgré leurs revenus (Pôle emploi pour Monsieur et salaire pour Madame), ils n’arrivaient pas à épargner et disposaient d’environ 500 € sur leurs comptes. Ensemble, nous avons analysé leurs dépenses mensuelles et annuelles afin de mieux comprendre leur budget. Plusieurs leviers d’économie ont été identifiés : rationalisation des cartes bancaires, renégociation de l’assurance emprunteur, et ajustement du prélèvement à la source. Ces optimisations ont permis de dégager un gain mensuel de 250 €, désormais mis de côté chaque mois. Une belle illustration qu’une gestion patrimoniale adaptée peut transformer une situation tendue en opportunité d’épargne durable.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Installé à Saint-Martin-la-Plaine, à environ vingt minutes de Sorbiers, mon cabinet accompagne ses clients dans l’ensemble du bassin stéphanois et lyonnais. J’interviens régulièrement à La Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne et Lyon. Pour plus de flexibilité, je propose aussi des rendez-vous à distance ou sur place, selon les besoins, partout en France.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 (à 20 min de la mairie de Sorbiers)
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Sorbiers, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
Présent à Sorbiers, j’accompagne mes clients dans toutes leurs décisions patrimoniales. Qu’il s’agisse de gérer un budget, d’épargner efficacement, d’investir dans l’immobilier ou les marchés financiers, ou encore d’anticiper la retraite et la succession, je leur propose des solutions adaptées à leurs besoins.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis installé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Sorbiers, La Talaudière et Valfleury. Cette situation géographique me permet de couvrir facilement la Loire et le Rhône. J’interviens régulièrement à Saint-Étienne, Lyon et dans les alentours. Grâce aux solutions digitales — visioconférences, suivi en ligne, échange sécurisé de documents — j’accompagne aussi des clients dans toute la France, en restant toujours disponible et réactif.
