Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Romain-en-Jarez
J’ai fondé mon cabinet de gestion de patrimoine à Saint‑Martin‑la‑Plaine, à proximité de Saint‑Romain‑en‑Jarez, au cœur de la région Auvergne‑Rhône‑Alpes (proche de Saint‑Étienne, Saint‑Héand, Roanne, Montbrison et Andrézieux‑Bouthéon). Je mets mon expertise en investissements au service de particuliers et de professionnels. J’ai moi‑même constaté le manque d’accompagnement dans ce domaine crucial et l’importance de sécuriser son épargne, surtout dans un contexte incertain où les risques d’arnaques sont réels.
Aujourd’hui, en tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je m’engage à proposer un accompagnement sur mesure, basé sur la confiance, la réactivité et une approche pédagogique. Mon objectif est de vous guider de manière professionnelle et bienveillante, sans pression, pour vous aider à faire les choix les plus adaptés à votre situation.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Romain-en-Jarez, à qui s’adressent mes services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Saint‑Romain‑en‑Jarez, j’accompagne mes clients dans toutes les étapes de leur vie financière : gestion de budget, mise en place d’une épargne adaptée, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale pour particuliers et entreprises, préparation de la retraite et transmission de patrimoine.
Le mot « patrimoine » est souvent associé à tort aux grosses fortunes, mais lorsque vous effectuez un achat immobilier, vous développez votre patrimoine. Vous avez un livret A ou un compte épargne ? Vous avez du patrimoine.
En tant que conseiller, je vous propose des solutions de financement adaptées à vos projets, à votre type de patrimoine, ainsi qu’à vos contraintes et possibilités. J’adopte également une approche pédagogique pour vous permettre de garder la maîtrise de vos finances : il s’agit de votre vie, de vos choix.
Le cas d’Aurélie et Marc
Aurélie et Marc souhaitaient mettre de l’argent de côté pour leur fils, en créant une épargne dès sa naissance, à débloquer lors de sa majorité pour financer un projet de son choix (permis, achat de voiture, voyage, etc.). La solution choisie : une assurance-vie avec un versement mensuel de 50 € et une allocation diversifiée en placements multi-supports. Ce type de placement permet de bénéficier d’un rendement potentiel autour de 3 à 5 % par an, tout en ajustant le niveau de risque en fonction de l’évolution du marché.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Romain-en-Jarez. J’interviens principalement dans les villes de Saint-Étienne, Saint-Héand, Rive-de-Gier, Lyon et Roanne, ce qui me permet de couvrir efficacement la région Rhône-Alpes. Je me déplace également sur demande dans toute la France afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 15 min de la mairie de Ville).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Romain-en-Jarez, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Romain-en-Jarez, j’accompagne mes clients dans toutes les étapes de leur parcours financier : organisation du budget, mise en place d’une épargne adaptée, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale pour particuliers et entreprises, préparation de la retraite et transmission du patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Romain-en-Jarez et des villes environnantes : Saint-Étienne, Saint-Héand, Rive-de-Gier, Roanne et Montbrison. Cela me permet d’accompagner facilement mes clients dans la Loire et le Rhône. J’interviens régulièrement à Saint-Étienne, Lyon et dans les communes voisines.
Cependant, je ne me limite pas à la proximité : grâce aux outils digitaux (visioconférences, suivi en ligne, partage sécurisé de documents), je peux également accompagner des clients partout en France. Mon objectif est de rester disponible et réactif, que ce soit en rendez-vous physique ou à distance.
