Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Paul-en-Jarez
J’ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Chamond, au cœur du bassin économique de la Loire, entre Saint-Étienne, Givors et Lyon. Mon expérience m’a permis de constater combien l’investissement et la gestion de l’épargne nécessitent un accompagnement de proximité, fiable et personnalisé. Dans un contexte financier complexe et incertain, je m’efforce d’apporter des solutions claires et sécurisées.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je mets la transparence et la pédagogie au centre de ma démarche, afin de vous aider à faire des choix réfléchis et durables pour votre patrimoine.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Paul-en-Jarez, à qui s’adressent mes services ?
Mes services s’adressent à tous ceux qui souhaitent gérer efficacement leur budget ou financer un projet de vie, qu’il s’agisse d’acheter un bien immobilier, de préparer la retraite, de financer des études ou un voyage.
Le patrimoine n’est pas réservé aux grandes fortunes : chaque compte épargne ou investissement immobilier en fait partie. Je propose un accompagnement personnalisé en gestion de patrimoine, avec des solutions adaptées à votre situation et une approche pédagogique pour que vous gardiez le contrôle de vos finances.
Venez me rencontrer à Saint-Martin-la-Plaine, près de Saint-Paul-en-Jarez, ou contactez-moi directement au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur et Madame Gauthier
Monsieur et Madame Gauthier, âgés de 39 et 40 ans, sont propriétaires d’une maison dans la Loire. Malgré leurs revenus (Pôle emploi pour Monsieur et salaire pour Madame), ils n’arrivaient pas à épargner et disposaient d’environ 500 € sur leurs comptes. Ensemble, nous avons analysé leurs dépenses mensuelles et annuelles afin de mieux comprendre leur budget. Plusieurs leviers d’économie ont été identifiés : rationalisation des cartes bancaires, renégociation de l’assurance emprunteur, et ajustement du prélèvement à la source. Ces optimisations ont permis de dégager un gain mensuel de 250 €, désormais mis de côté chaque mois. Une belle illustration qu’une gestion patrimoniale adaptée peut transformer une situation tendue en opportunité d’épargne durable.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité immédiate de Saint-Paul-en-Jarez, mon cabinet me permet d’être présent sur un large secteur couvrant la Loire et le Rhône. J’interviens fréquemment à La Terrasse-sur-Dorlay, Lorette, Saint-Étienne, Givors et Lyon. Je reste également disponible pour des accompagnements à distance ou des déplacements dans toute la France.
Ça, c’est nous !
Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Paul-en-Jarez est à seulement 12 min de la mairie : 3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine.
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Paul-en-Jarez, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Paul-en-Jarez, j’aide chaque client à bâtir un projet financier solide et cohérent. Mon accompagnement couvre la gestion du budget, la mise en place d’une épargne performante, les placements financiers et immobiliers, ainsi que la planification de la retraite et de la succession.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis établi à Saint-Martin-la-Plaine, à quelques minutes de Saint-Paul-en-Jarez, La Terrasse-sur-Dorlay et Lorette. Cette proximité me permet d’être très présent dans la Loire et le Rhône, notamment à Saint-Étienne, Lyon et dans les communes voisines. Les solutions digitales comme la visioconférence et le partage sécurisé de documents me permettent également de suivre des clients dans toute la France, avec la même disponibilité et réactivité.
