Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Jean-Bonnefonds
J’ai fondé mon cabinet de gestion de patrimoine dans les environs de Saint-Jean-Bonnefonds, à Saint-Martin-la-Plaine, au centre de la région Rhône-Alpes, proche de Saint-Étienne, Rive-de-Gier et Firminy. Ma mission consiste à accompagner particuliers et entreprises dans la gestion et la sécurisation de leur épargne.
Ayant constaté le manque d’informations fiables et d’accompagnement personnalisé dans ce domaine, j’ai voulu créer une structure à taille humaine, centrée sur la confiance et la transparence.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je m’engage à vous apporter des conseils clairs, adaptés à votre situation, et à vous aider à faire les bons choix pour préparer sereinement l’avenir.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Jean-Bonnefonds, à qui s’adresse mes services ?
Mes services en gestion de patrimoine et en conseil financier s’adressent à toute personne souhaitant gérer efficacement son budget, financer un projet personnel ou professionnel, ou encore préparer sereinement sa retraite. Qu’il s’agisse d’un achat immobilier, d’un projet d’épargne ou d’un simple souhait d’organisation financière, vous êtes concerné.
Le mot “patrimoine” évoque souvent les grandes fortunes, mais il désigne avant tout l’ensemble de vos biens et placements. Si vous avez un compte épargne, un livret A ou un logement, vous avez déjà un patrimoine à valoriser.
Je vous propose des solutions adaptées à votre profil, à vos objectifs et à vos contraintes. Mon approche se veut claire et pédagogique pour vous permettre de garder le contrôle de vos décisions et de votre avenir financier.
Je vous reçois à mon cabinet de Saint-Martin-la-Plaine, proche de Saint-Jean-Bonnefonds, ou je vous accompagne à distance. Vous pouvez me contacter au 06 48 84 64 77 pour convenir d’un rendez-vous.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est implanté à Saint-Martin-la-Plaine, non loin de Saint-Jean-Bonnefonds. J’interviens fréquemment dans les communes de Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Genilac et Lyon, ce qui me permet d’accompagner mes clients sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes. Je me déplace également sur demande dans toute la France pour proposer un service de proximité, même à distance, grâce à des outils numériques performants.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 12 min de la mairie de Saint-Jean-Bonnefonds).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Jean-Bonnefonds, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Jean-Bonnefonds, j’aide mes clients à structurer et valoriser leur patrimoine tout au long de leur vie. Mes services englobent la gestion de budget, la mise en place d’une épargne efficace, les placements immobiliers et financiers, la fiscalité, la retraite et la transmission du patrimoine. Chaque accompagnement est pensé dans une logique de long terme.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Mon cabinet est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne et Saint-Chamond. Cette position me permet de couvrir l’ensemble du territoire de la Loire et du Rhône, jusqu’à Lyon.
J’accompagne également mes clients à distance, grâce à la visioconférence et au partage sécurisé de documents. Qu’il s’agisse d’un suivi local ou national, je privilégie la réactivité et la disponibilité à chaque étape de notre collaboration.
