Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Héand
Mon cabinet de gestion de patrimoine est situé à Saint‑Martin‑la‑Plaine, à proximité de Saint‑Héand et d’autres communes comme Saint‑Étienne, Saint‑Romain‑en‑Jarez et Roanne. Cette implantation me permet d’accompagner efficacement mes clients dans la Loire et le Rhône. Je mets mon expertise en investissements financiers au service de particuliers et de professionnels, conscient du manque d’accompagnement et de l’importance de sécuriser son épargne face aux risques actuels.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je propose un accompagnement personnalisé, basé sur la confiance, la pédagogie et la réactivité, pour vous aider à prendre les décisions les plus adaptées à votre situation, en toute sérénité.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Héand, à qui s’adressent mes services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Saint‑Héand, j’accompagne mes clients dans la gestion du budget, la mise en place d’épargne sur mesure, les conseils en placements financiers et immobiliers, l’optimisation fiscale pour particuliers et entreprises, la préparation de la retraite et la transmission de patrimoine.
Le patrimoine ne se limite pas aux grandes fortunes : chaque compte épargne, livret ou bien immobilier constitue un patrimoine que vous construisez jour après jour.
Venez me rencontrer à mon cabinet de gestion de patrimoine à Saint-Martin-la-Plaine, ou contactez-moi directement au 06 48 84 64 77.
Le cas d’Aurélie et Marc
Aurélie et Marc souhaitaient mettre de l’argent de côté pour leur fils, en créant une épargne dès sa naissance, à débloquer lors de sa majorité pour financer un projet de son choix (permis, achat de voiture, voyage, etc.). La solution choisie : une assurance-vie avec un versement mensuel de 50 € et une allocation diversifiée en placements multi-supports. Ce type de placement permet de bénéficier d’un rendement potentiel autour de 3 à 5 % par an, tout en ajustant le niveau de risque en fonction de l’évolution du marché.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Héand. J’interviens principalement à Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Étienne, Lyon, Rive-de-Gier et Roanne, ce qui me permet de couvrir efficacement toute la région Rhône-Alpes. Je peux également me déplacer partout en France pour répondre à vos besoins particuliers.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 20 min de la mairie de Ville).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Héand, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Héand, j’accompagne mes clients à chaque étape de leur vie financière : gestion du budget, constitution d’une épargne sur mesure, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale pour particuliers et entreprises, préparation de la retraite et transmission du patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Héand et des villes environnantes : Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Étienne, Rive-de-Gier, Lyon et Roanne. Cela me permet d’accompagner efficacement mes clients dans la Loire et le Rhône. J’interviens régulièrement à Saint-Étienne, Lyon et dans les communes alentour.
Grâce aux outils numériques (visioconférences, suivi en ligne, partage sécurisé de documents), je peux également suivre mes clients partout en France, tout en restant disponible et réactif, en rendez-vous physique ou à distance.
