Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Genis Laval
J’ai fondé mon cabinet en gestion de patrimoine autour de Saint-Genis-Laval, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes (proche de Lyon, Charly, Brignais et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or). Je mets mon expertise au service de particuliers et professionnels pour gérer leur patrimoine et sécuriser leurs investissements.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je propose un accompagnement pédagogique, bienveillant et sur mesure, pour vous guider dans vos choix financiers.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Genis Laval, à qui s’adresse mes services ?
Mes services s’adressent à toute personne responsable de son budget ou souhaitant financer un projet de vie (achat immobilier, études, retraite, voyage…).
Le patrimoine ne se limite pas aux grandes fortunes : un compte épargne, un livret ou un bien immobilier constitue déjà votre patrimoine.
Je propose des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs, avec une approche pédagogique pour vous permettre de garder le contrôle de vos choix financiers.
Mon cabinet est à Saint-Martin-la-Plaine, proche de Saint-Genis-Laval, Lyon, Charly et Brignais. Contactez-moi au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur et Madame Gauthier
Monsieur et Madame Gauthier, âgés de 39 et 40 ans, sont propriétaires d’une maison dans la Loire. Malgré leurs revenus (Pôle emploi pour Monsieur et salaire pour Madame), ils n’arrivaient pas à épargner et disposaient d’environ 500 € sur leurs comptes. Ensemble, nous avons analysé leurs dépenses mensuelles et annuelles afin de mieux comprendre leur budget. Plusieurs leviers d’économie ont été identifiés : rationalisation des cartes bancaires, renégociation de l’assurance emprunteur, et ajustement du prélèvement à la source. Ces optimisations ont permis de dégager un gain mensuel de 250 €, désormais mis de côté chaque mois. Une belle illustration qu’une gestion patrimoniale adaptée peut transformer une situation tendue en opportunité d’épargne durable.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Genis-Laval. J’interviens principalement dans les villes de Lyon, Brignais, Charly, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Champagne-au-Mont-d’Or, ce qui me permet de couvrir efficacement la région Rhône-Alpes. Je peux également me déplacer dans toute la France sur demande.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à environ 30 min de la mairie de Saint-Genis Laval)
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Genis Laval, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
À Saint-Genis Laval, j’accompagne mes clients dans toutes les étapes de leur gestion patrimoniale : organisation du budget, épargne adaptée, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale et préparation de la retraite. Mon approche est personnalisée et sécurisée.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Genis Laval, Lyon et Brignais, ce qui me permet de suivre facilement mes clients dans la Loire et le Rhône. Grâce aux outils numériques (visioconférence, suivi en ligne), je peux également accompagner mes clients partout en France, tout en restant réactif et disponible.
