Votre conseiller en gestion de patrimoine à Montrond-les-Bains
Mon cabinet de gestion de patrimoine est situé à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes, à proximité de Montrond-les-Bains, Saint-Étienne, Roanne, Montbrison et Andrézieux-Bouthéon. J’apporte mon expertise en investissements financiers aux particuliers et aux professionnels, conscient du manque d’accompagnement dans ce domaine essentiel et de l’importance de sécuriser son épargne face aux risques actuels.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je propose aujourd’hui un suivi personnalisé, basé sur la confiance, la réactivité et la pédagogie, pour vous guider sereinement dans vos choix financiers, sans pression et en toute transparence.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Montrond-les-Bains, à qui s’adressent mes services ?
Mes prestations en gestion de patrimoine et conseil en investissement s’adressent à toute personne souhaitant organiser ses finances, gérer un budget ou financer un projet de vie (voyage, études, retraite, achat immobilier…).
Contrairement aux idées reçues, le patrimoine ne se limite pas aux grandes fortunes : un compte épargne, un livret ou un bien immobilier constitue déjà une part de votre patrimoine.
Je vous accompagne avec des solutions sur mesure, adaptées à vos projets, à votre type de patrimoine et à vos contraintes, tout en vous expliquant chaque étape pour que vous gardiez la maîtrise de vos choix financiers.
Rendez-vous dans mon cabinet à Saint-Martin-la-Plaine, près de Montrond-les-Bains, ou contactez-moi directement au 06 48 84 64 77.
Le cas d’Aurélie et Marc
Aurélie et Marc souhaitaient mettre de l’argent de côté pour leur fils, en créant une épargne dès sa naissance, à débloquer lors de sa majorité pour financer un projet de son choix (permis, achat de voiture, voyage, etc.). La solution choisie : une assurance-vie avec un versement mensuel de 50 € et une allocation diversifiée en placements multi-supports. Ce type de placement permet de bénéficier d’un rendement potentiel autour de 3 à 5 % par an, tout en ajustant le niveau de risque en fonction de l’évolution du marché.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Montrond-les-Bains. Je propose mes services principalement dans les communes de Saint-Étienne, Rive-de-Gier, Lyon, Saint-Chamond et Montbrison, ce qui me permet de couvrir efficacement la région Rhône-Alpes. Je peux également me déplacer sur demande dans toute la France selon vos besoins particuliers.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières, 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 30 minutes de la mairie de Montrond-les-Bains).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Montrond-les-Bains, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
À Montrond-les-Bains, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je soutiens mes clients à chaque étape de leur vie financière : gestion du budget, mise en place d’une épargne personnalisée, conseils en investissements financiers et immobiliers, optimisation fiscale, préparation de la retraite et transmission patrimoniale.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis installé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Montrond-les-Bains et de villes comme Saint-Étienne, Lyon et Saint-Chamond. Cette implantation me permet d’accompagner facilement mes clients dans la Loire et le Rhône. Je me déplace régulièrement à Montrond-les-Bains, Lyon et dans les communes environnantes.
Grâce aux outils digitaux (visioconférences, suivi en ligne, partage sécurisé de documents), je peux également suivre mes clients partout en France. Mon objectif est de rester réactif et disponible, que ce soit pour un rendez-vous physique ou à distance.
