Votre conseiller en gestion de patrimoine à Montbrison
J’ai installé mon cabinet de gestion de patrimoine à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes, non loin de Montbrison, Saint-Étienne, Roanne, Andrézieux-Bouthéon et Firminy. Je mets mon expertise en investissements financiers au service de particuliers et de professionnels. Face au manque d’accompagnement et aux risques liés à une mauvaise gestion de l’épargne, j’ai décidé d’offrir un suivi rigoureux et transparent à mes clients.
Aujourd’hui, en tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je m’engage à fournir un accompagnement sur mesure, basé sur la confiance, la pédagogie et la réactivité, pour vous aider à prendre les décisions financières les plus adaptées à vos projets et à votre situation.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Montbrison, à qui s’adressent mes services ?
Mes services de conseil financier et de gestion patrimoniale sont ouverts à toute personne désireuse de gérer son budget, de planifier ses finances ou de financer un projet de vie (retraite, achat immobilier, études, voyage…).
Le terme « patrimoine » ne concerne pas uniquement les grandes fortunes : tout investissement, compte épargne ou bien immobilier constitue un patrimoine que vous construisez jour après jour.
Je propose des solutions financières adaptées à votre situation, à vos projets et à vos objectifs, avec une approche pédagogique pour que vous conserviez le contrôle de vos finances.
Je vous accueille dans mon cabinet à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Montbrison, ou par téléphone au 06 48 84 64 77.
Le cas d’Aurélie et Marc
Aurélie et Marc souhaitaient mettre de l’argent de côté pour leur fils, en créant une épargne dès sa naissance, à débloquer lors de sa majorité pour financer un projet de son choix (permis, achat de voiture, voyage, etc.). La solution choisie : une assurance-vie avec un versement mensuel de 50 € et une allocation diversifiée en placements multi-supports. Ce type de placement permet de bénéficier d’un rendement potentiel autour de 3 à 5 % par an, tout en ajustant le niveau de risque en fonction de l’évolution du marché.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est installé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Montbrison. J’interviens principalement dans les villes de Saint-Étienne, Rive-de-Gier, Lyon, Saint-Chamond et Saint-Galmier, afin de couvrir efficacement toute la région Rhône-Alpes. Sur demande, je peux également me déplacer partout en France pour répondre à vos besoins spécifiques.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières, 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 25 minutes de la mairie de Montbrison).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Montbrison, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
Conseiller en gestion de patrimoine à Montbrison, j’accompagne mes clients dans l’ensemble de leur parcours financier : organisation de leur budget, constitution d’une épargne adaptée, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale pour particuliers et entreprises, préparation de la retraite et planification de la transmission de patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Montbrison et d’autres villes telles que Saint-Étienne, Lyon et Roanne. Cette localisation me permet d’accompagner efficacement mes clients dans la Loire et le Rhône. J’interviens régulièrement à Montbrison, Saint-Étienne et dans les communes voisines.
Je ne me limite pas à la proximité géographique : grâce aux outils numériques (visioconférences, suivi en ligne, partage sécurisé de documents), je peux également accompagner des clients partout en France, tout en restant disponible et réactif, que ce soit en rendez-vous physique ou à distance.
