Votre conseiller en gestion de patrimoine à Marcenod
J’ai fondé mon cabinet de gestion de patrimoine à Saint‑Martin‑la‑Plaine, à proximité de Marcenod et des villes environnantes comme Saint‑Étienne, Saint‑Romain‑en‑Jarez et Saint‑Héand. Je mets mon expertise en investissements financiers au service des particuliers et des professionnels, conscient du manque d’accompagnement et de l’importance de sécuriser son épargne.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je propose un accompagnement sur mesure, basé sur la confiance, la pédagogie et la réactivité, pour vous guider dans vos choix financiers, sans pression.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Marcenod, à qui s’adressent mes services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Marcenod, j’accompagne mes clients dans toutes les étapes de leur vie financière : gestion du budget, constitution d’une épargne adaptée, placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale, préparation de la retraite et transmission patrimoniale.
Je vous propose des solutions financières personnalisées selon vos projets, votre patrimoine et vos contraintes, avec une approche pédagogique pour que vous gardiez la maîtrise de vos finances.
Venez me rencontrer à mon cabinet de gestion de patrimoine à Saint-Martin-la-Plaine, ou contactez-moi directement au 06 48 84 64 77.
Le cas d’Aurélie et Marc
Aurélie et Marc souhaitaient mettre de l’argent de côté pour leur fils, en créant une épargne dès sa naissance, à débloquer lors de sa majorité pour financer un projet de son choix (permis, achat de voiture, voyage, etc.). La solution choisie : une assurance-vie avec un versement mensuel de 50 € et une allocation diversifiée en placements multi-supports. Ce type de placement permet de bénéficier d’un rendement potentiel autour de 3 à 5 % par an, tout en ajustant le niveau de risque en fonction de l’évolution du marché.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Je suis basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Marcenod. J’interviens principalement dans les villes de Saint-Étienne, Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Héand, Lyon et Roanne, ce qui me permet de couvrir efficacement la région Rhône-Alpes. Je peux également me déplacer sur demande partout en France pour répondre à vos besoins spécifiques.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 25 min de la mairie de Ville).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Marcenod, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
À Marcenod, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j’accompagne mes clients dans toutes les étapes de leur vie financière : gestion de budget, constitution d’une épargne adaptée, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale, préparation de la retraite et transmission de patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis installé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Marcenod et des communes alentours : Saint-Étienne, Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Héand, Lyon et Roanne. Cela me permet d’accompagner facilement mes clients dans la Loire et le Rhône. J’interviens régulièrement à Saint-Étienne, Lyon et dans les communes alentours.
Je ne me limite pas à la proximité : grâce aux outils digitaux (visioconférences, suivi en ligne, partage sécurisé de documents), je peux également accompagner des clients partout en France, tout en restant disponible et réactif, que ce soit en rendez-vous physique ou à distance.
