Votre conseiller en gestion de patrimoine à Lorette
Mon cabinet en gestion de patrimoine est implanté à Saint-Martin-la-Plaine, à deux pas de Lorette, La Grand Croix, Rive-de-Gier, L’Horme et Saint-Paul-en-Jarez, dans la région Rhône-Alpes. J’apporte mon expertise aux particuliers et aux entreprises souhaitant investir et gérer leur patrimoine sereinement. Conscient du manque de conseil de qualité dans ce domaine, je m’engage à sécuriser les projets d’épargne de mes clients et à les prémunir contre les risques d’arnaques.
Conseiller en Investissement Financier certifié, je privilégie un accompagnement personnalisé et pédagogique, sans pression, pour construire ensemble une stratégie durable.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Lorette, à qui s’adressent mes services ?
Que vous souhaitiez financer un projet, mieux gérer votre budget ou préparer votre retraite, mes services de gestion de patrimoine sont conçus pour vous.
Le patrimoine ne se résume pas aux grosses fortunes : dès lors que vous possédez un livret d’épargne, un bien immobilier ou un placement, vous détenez déjà un patrimoine.
En tant que conseiller, je vous aide à identifier les solutions de financement adaptées à votre profil et à vos objectifs, dans un esprit d’écoute et de clarté. Je privilégie toujours une approche pédagogique afin que vous restiez acteur de vos choix.
Je vous reçois dans mon cabinet de Saint-Martin-la-Plaine, tout près de Lorette, ou je suis joignable au 06 48 84 64 77 pour convenir d’un rendez-vous.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Installé à Saint-Martin-la-Plaine, mon cabinet de gestion de patrimoine se trouve à proximité immédiate de Lorette. J’interviens fréquemment à La Grand Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Étienne et Lyon, ce qui me permet de proposer un accompagnement complet sur la région Rhône-Alpes. Je me rends aussi disponible pour des rendez-vous dans toute la France, afin d’apporter des solutions adaptées à chaque situation.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 10 min de la mairie de Lorette).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Lorette, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
Installé comme conseiller en gestion de patrimoine à Lorette, je propose un accompagnement global pour sécuriser et valoriser votre patrimoine. Budget, épargne, placements, fiscalité et retraite : chaque aspect est étudié pour répondre à vos objectifs personnels et professionnels.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Basé à Saint-Martin-la-Plaine, à quelques kilomètres de Lorette, La Grand-Croix, L’Horme, Rive-de-Gier et Saint-Paul-en-Jarez, je suis idéalement situé pour suivre mes clients sur les départements de la Loire et du Rhône. Mon accompagnement s’étend également à Saint-Étienne, Lyon et d’autres communes voisines. Grâce aux outils numériques, je reste disponible pour mes clients dans toute la France, que ce soit à distance ou en présentiel.
