Votre conseiller en gestion de patrimoine à L’Horme
J’ai choisi d’implanter mon cabinet en gestion de patrimoine à Saint-Martin-la-Plaine, non loin de L’Horme, La Grand Croix, Lorette, Rive-de-Gier et Saint-Paul-en-Jarez. Cette position centrale en Rhône-Alpes me permet d’accompagner efficacement particuliers et entrepreneurs dans leurs projets d’investissement. J’ai constaté que beaucoup manquent de repères dans la gestion de leur épargne, surtout dans un contexte économique incertain.
Mon rôle, en tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, est de fournir un accompagnement clair, bienveillant et personnalisé, pour aider chacun à sécuriser et valoriser son patrimoine.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de L’Horme, à qui s’adressent mes services ?
Mes services de conseil en gestion de patrimoine s’adressent à toute personne désireuse de mieux gérer ses ressources, d’anticiper ses projets ou de préparer son avenir.
Le patrimoine ne se limite pas aux grandes fortunes : votre logement, votre livret d’épargne ou vos placements représentent déjà une partie de votre patrimoine.
Je vous accompagne avec des solutions sur mesure, adaptées à votre profil et à vos objectifs, tout en favorisant une approche claire et pédagogique. Vous gardez ainsi la maîtrise de vos décisions financières.
Je vous reçois sur rendez-vous à mon cabinet de Saint-Martin-la-Plaine, à quelques minutes de L’Horme, ou vous pouvez me contacter directement au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Basé à Saint-Martin-la-Plaine, mon cabinet de gestion de patrimoine se situe à proximité de L’Horme. J’interviens fréquemment dans les communes voisines telles que Rive-de-Gier, Saint-Chamond, La Grand Croix, Saint-Étienne et Lyon, afin d’assurer un accompagnement de proximité dans toute la région Rhône-Alpes. Je me déplace également dans d’autres régions de France pour répondre à des besoins spécifiques et offrir un suivi sur mesure.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 15 min de la mairie de L’Horme).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de L’Horme, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à L’Horme, j’interviens auprès des particuliers et des entrepreneurs pour les aider à optimiser leur situation financière. J’apporte des conseils sur la constitution d’épargne, les placements, la fiscalité, la retraite et la transmission.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Situé à Saint-Martin-la-Plaine, non loin de L’Horme, La Grand Croix, Lorette, Rive-de-Gier et Saint-Paul-en-Jarez, j’accompagne mes clients dans la Loire et le Rhône. Mon secteur d’intervention s’étend naturellement à Saint-Étienne et Lyon, mais je travaille également à distance avec des clients sur tout le territoire français grâce aux outils numériques. Mon objectif : un accompagnement fluide et réactif, en personne comme en ligne.
