Votre conseiller en gestion de patrimoine à Larajasse
Je suis conseiller en gestion de patrimoine à Larajasse près de Larajasse, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes, non loin de Saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise, Mornant, Sainte-Catherine et Rive-de-Gier. Mon objectif est d’apporter une expertise solide aux particuliers et professionnels souhaitant mieux gérer leurs investissements. J’ai pu constater à quel point il est essentiel d’être bien accompagné pour sécuriser son épargne et éviter les arnaques financières.
Aujourd’hui, en tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, j’offre un accompagnement sur mesure, fondé sur la transparence, la proximité et la pédagogie, afin d’aider chacun à faire les bons choix selon sa situation personnelle.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Larajasse, à qui s’adressent mes services ?
Mes services de conseiller en gestion de patrimoine et de conseil en investissement s’adressent à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux gérer leur budget, optimiser leurs finances ou financer un projet de vie : études, voyage, achat immobilier, retraite, et bien plus encore.
On pense souvent que le patrimoine ne concerne que les grandes fortunes, pourtant, il suffit d’avoir un bien immobilier ou un compte épargne pour en posséder un. Votre livret A, votre maison ou même votre projet futur font partie de votre patrimoine.
Je vous accompagne dans la mise en place de solutions de financement personnalisées, adaptées à votre situation et à vos objectifs. Mon approche repose sur la pédagogie et la transparence, pour que vous restiez toujours maître de vos décisions financières.
Je vous accueille avec plaisir dans mon cabinet à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Larajasse, ou vous pouvez me contacter directement au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est implanté à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Larajasse. J’interviens régulièrement dans les communes de Rive-de-Gier, Mornant, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Chamond et Lyon, ce qui me permet d’accompagner efficacement mes clients dans toute la région Rhône-Alpes. Sur demande, je me déplace également partout en France afin de proposer un suivi personnalisé et répondre à vos besoins spécifiques.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 20 min de la mairie de Larajasse).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Larajasse, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Larajasse, j’aide mes clients à construire et faire évoluer leur stratégie financière. De la gestion du budget à la préparation de la retraite, j’apporte des solutions personnalisées pour l’épargne, les placements immobiliers ou financiers, l’optimisation fiscale et la transmission du patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis conseiller en gestion de patrimoine vers Larajasse, à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Martin-en-Haut, Saint-André-la-Côte et Sainte-Catherine. Cette position me permet d’accompagner facilement mes clients sur les secteurs de la Loire et du Rhône. J’interviens régulièrement à Saint-Étienne, Lyon et dans les communes alentour. Grâce aux outils numériques, je propose également un suivi à distance pour mes clients situés partout en France, avec la même réactivité qu’en rendez-vous physique.
