Votre conseiller en gestion de patrimoine à La Talaudière
J’ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine près de La Talaudière, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes, non loin de Saint-Étienne, Montbrison et Andrézieux-Bouthéon. J’accompagne particuliers et professionnels dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Constatant le manque d’accompagnement dans ce domaine pourtant essentiel, j’ai souhaité proposer une approche claire et sécurisée, surtout à une époque où la confiance et la prudence sont primordiales face aux risques financiers.
Conseiller en Investissement Financier certifié, je privilégie une relation fondée sur l’écoute et la pédagogie. Mon objectif est simple : vous guider avec bienveillance vers les solutions les plus adaptées à votre profil et à vos ambitions.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de La Talaudière, à qui s’adresse mes services ?
Je propose des services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement financier destinés à toute personne souhaitant prendre en main ses finances, organiser son budget ou préparer un projet de vie : financement d’études, acquisition d’un bien immobilier, préparation de la retraite ou encore voyage.
Le patrimoine ne concerne pas uniquement les grandes fortunes. Posséder un livret d’épargne, un bien ou même constituer une épargne de précaution, c’est déjà bâtir son patrimoine.
Mon rôle, en tant que conseiller, est de vous orienter vers les solutions les plus pertinentes selon vos objectifs et vos moyens. Mon approche repose sur la transparence et la pédagogie afin que vous puissiez comprendre, choisir et maîtriser chaque décision financière.
Je serai heureux de vous rencontrer dans mon cabinet situé à Saint-Martin-la-Plaine, tout près de La Talaudière, ou d’échanger avec vous par téléphone au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Situé à Saint-Martin-la-Plaine, mon cabinet de gestion de patrimoine se trouve à proximité immédiate de La Talaudière. Je travaille régulièrement avec des clients installés à Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, Genilac et Lyon, ce qui me permet de couvrir efficacement tout le secteur Rhône-Alpes. Je me rends également disponible pour des rendez-vous à distance ou sur place, partout en France, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 8 min de la mairie de La Talaudière).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de La Talaudière, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine près de La Talaudière, j’accompagne particuliers et professionnels dans la gestion de leurs finances. Mon expertise couvre la gestion de budget, l’épargne, les placements financiers et immobiliers, l’optimisation fiscale, la préparation de la retraite ainsi que la transmission du patrimoine. Chaque accompagnement est personnalisé selon vos besoins et vos objectifs.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Basé à Saint-Martin-la-Plaine, tout près de La Talaudière, Saint-Étienne et Rive-de-Gier, j’interviens dans toute la Loire et le Rhône pour répondre aux besoins de mes clients. Je suis également présent à Lyon et dans les communes alentour.
Je propose un accompagnement flexible, à distance comme en présentiel, grâce à des outils digitaux performants. Cela me permet de rester accessible et réactif, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
