Votre conseiller en gestion de patrimoine à La Grand Croix
C’est à Saint-Martin-la-Plaine, près de La Grand Croix, Lorette, L’Horme, Rive-de-Gier et Saint-Paul-en-Jarez, que j’ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine. Au cœur de la région Rhône-Alpes, j’accompagne mes clients dans la mise en place d’investissements réfléchis et sécurisés. J’ai pu mesurer à quel point l’absence de conseil fiable peut fragiliser un projet patrimonial.
Aujourd’hui, certifié Conseiller en Investissement Financier, j’apporte des solutions claires, personnalisées et transparentes, dans un esprit de confiance et de pédagogie.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de La Grand Croix, à qui s’adressent mes services ?
Je m’adresse à toutes les personnes souhaitant prendre en main leurs finances : gestion de budget, constitution d’épargne, préparation de retraite ou investissement immobilier.
Beaucoup associent le mot patrimoine aux grandes richesses, alors qu’il s’agit avant tout de tout ce que vous possédez — bien immobilier, livret A ou simple épargne de précaution.
Mon rôle est de vous proposer des solutions concrètes et réalistes, adaptées à votre situation. Je veille à ce que vous compreniez chaque étape, car vos finances doivent toujours rester sous votre contrôle.
Je vous accueille à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de La Grand Croix, ou je suis disponible par téléphone au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est situé à Saint-Martin-la-Plaine, non loin de La Grand Croix. Je travaille régulièrement avec des clients à Lorette, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Étienne et Lyon, couvrant ainsi l’ensemble du secteur Rhône-Alpes. Sur demande, je peux également me déplacer dans toute la France pour accompagner mes clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 10 min de la mairie de La Grand Croix).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de La Grand Croix, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
Votre conseiller en gestion de patrimoine à La Grand Croix met à votre service une expertise complète : de la gestion de trésorerie à la planification successorale, en passant par les placements et la fiscalité. Mon objectif : faire fructifier votre patrimoine et préparer l’avenir en toute sérénité.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Depuis Saint-Martin-la-Plaine, proche de La Grand Croix, Lorette, L’Horme, Rive-de-Gier et Saint-Paul-en-Jarez, je propose un accompagnement sur mesure à mes clients de la Loire et du Rhône. Je me déplace régulièrement entre Saint-Étienne et Lyon pour des rendez-vous, mais j’assure aussi un suivi complet à distance via visioconférence et outils sécurisés, afin de rester disponible pour tous mes clients, où qu’ils soient.
