Votre conseiller en gestion de patrimoine à Grammond
Mon cabinet de gestion de patrimoine est basé à Saint‑Martin‑la‑Plaine, à proximité de Grammond et d’autres villes comme Saint‑Héand, Saint‑Romain‑en‑Jarez et Saint‑Étienne. Cette localisation me permet d’accompagner facilement mes clients dans la Loire et le Rhône. Je mets mon expertise au service de particuliers et de professionnels, en proposant un suivi rigoureux et transparent.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, j’accompagne mes clients avec une approche sur mesure, pédagogique et réactive, pour les aider à faire des choix financiers éclairés.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Grammond, à qui s’adressent mes services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Grammond, je vous guide dans la gestion de votre budget, la constitution d’épargne personnalisée, vos placements financiers et immobiliers, l’optimisation fiscale, la préparation de la retraite et la transmission de patrimoine.
Le mot patrimoine n’est pas réservé aux grandes fortunes : tout investissement, compte épargne ou bien immobilier constitue un patrimoine que vous construisez jour après jour.
Rencontrons-nous cabinet de gestion de patrimoine à Saint-Martin-la-Plaine, ou contactez-moi directement au 06 48 84 64 77.
Le cas d’Aurélie et Marc
Aurélie et Marc souhaitaient mettre de l’argent de côté pour leur fils, en créant une épargne dès sa naissance, à débloquer lors de sa majorité pour financer un projet de son choix (permis, achat de voiture, voyage, etc.). La solution choisie : une assurance-vie avec un versement mensuel de 50 € et une allocation diversifiée en placements multi-supports. Ce type de placement permet de bénéficier d’un rendement potentiel autour de 3 à 5 % par an, tout en ajustant le niveau de risque en fonction de l’évolution du marché.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Grammond. J’interviens principalement dans les communes de Saint-Étienne, Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Héand, Lyon et Rive-de-Gier, ce qui me permet de couvrir efficacement la région Rhône-Alpes. Je me déplace également partout en France sur demande afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 20min de la mairie de Ville).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Grammond, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Grammond, j’accompagne mes clients à chaque étape de leur parcours financier : organisation du budget, mise en place d’une épargne adaptée, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale pour particuliers et entreprises, préparation de la retraite et transmission patrimoniale.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Grammond et des villes alentours : Saint-Étienne, Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Héand, Lyon et Rive-de-Gier. Cela me permet d’accompagner efficacement mes clients dans la Loire et le Rhône. J’interviens régulièrement à Saint-Étienne, Lyon et dans les communes environnantes.
Grâce aux outils numériques (visioconférences, suivi en ligne, partage sécurisé de documents), je peux également suivre mes clients partout en France. Mon objectif est de rester disponible et réactif, que ce soit en rendez-vous physique ou à distance.
