Votre conseiller en gestion de patrimoine à Farnay
J’ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine à proximité de Farnay, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur d’un secteur dynamique entre Saint-Chamond, L’Horme, Rive-de-Gier et Lyon. Fort d’une expérience dans l’investissement et la gestion financière, j’accompagne particuliers et chefs d’entreprise dans leurs décisions patrimoniales. Conscient du manque de conseils personnalisés et du risque croissant d’arnaques, je mets un point d’honneur à offrir un suivi transparent et sécurisé.
Certifié Conseiller en Investissement Financier, je privilégie une approche humaine et pragmatique, pour vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment, sans pression ni jargon.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Farnay, à qui s’adressent mes services ?
Je propose un accompagnement en gestion de patrimoine et en investissement financier pour toute personne souhaitant optimiser son budget ou concrétiser un projet de vie, qu’il s’agisse d’épargne, d’achat immobilier, de retraite ou d’autres objectifs personnels.
Le terme patrimoine concerne chacun de nous : que vous possédiez un livret A, un compte épargne ou un bien immobilier, vous avez déjà du patrimoine à développer.
Mon approche consiste à vous offrir des solutions personnalisées tout en vous permettant de rester acteur de vos décisions financières.
Mon cabinet est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Farnay, et je suis joignable au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur et Madame Gauthier
Monsieur et Madame Gauthier, âgés de 39 et 40 ans, sont propriétaires d’une maison dans la Loire. Malgré leurs revenus (Pôle emploi pour Monsieur et salaire pour Madame), ils n’arrivaient pas à épargner et disposaient d’environ 500 € sur leurs comptes. Ensemble, nous avons analysé leurs dépenses mensuelles et annuelles afin de mieux comprendre leur budget. Plusieurs leviers d’économie ont été identifiés : rationalisation des cartes bancaires, renégociation de l’assurance emprunteur, et ajustement du prélèvement à la source. Ces optimisations ont permis de dégager un gain mensuel de 250 €, désormais mis de côté chaque mois. Une belle illustration qu’une gestion patrimoniale adaptée peut transformer une situation tendue en opportunité d’épargne durable.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Situé à Saint-Martin-la-Plaine, à quelques minutes de Farnay, mon cabinet accompagne particuliers et entrepreneurs dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. J’interviens notamment à L’Horme, Rive-de-Gier, Saint-Étienne, Lyon et leurs alentours. En complément, je propose un suivi à distance afin d’assurer la même qualité de service partout en France.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 8 min de la mairie de Farnay)
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Farnay, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
Basé à Farnay, j’apporte un accompagnement personnalisé en gestion de patrimoine. J’aide mes clients à organiser, développer et optimiser leurs ressources financières : épargne, investissements, optimisation fiscale, préparation de la retraite et organisation de la transmission de leurs biens.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Installé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Farnay, L’Horme et Saint-Joseph, je propose mes services de conseil en gestion de patrimoine sur l’ensemble du territoire ligérien et rhodanien. J’interviens souvent à Saint-Étienne, Lyon, mais aussi à Rive-de-Gier et dans les localités environnantes. Les outils numériques me permettent de travailler avec des clients dans toute la France, en garantissant la même qualité d’accompagnement, à distance ou en présentiel.
