Votre conseiller en gestion de patrimoine à Charly
J’ai ouvert mon cabinet en gestion de patrimoine autour de Charly, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes (proche de Lyon, Saint-Genis-Laval, Brignais et Mornant). Je mets mon savoir-faire au service des particuliers et des professionnels pour sécuriser leur patrimoine et optimiser leurs investissements.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je vous accompagne avec pédagogie et réactivité afin de vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre situation.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Charly, à qui s’adresse mes services ?
Mes services de gestion de patrimoine s’adressent à toute personne responsable de ses finances ou ayant un projet à financer (retraite, voyage, études, achat immobilier…).
Le patrimoine n’est pas réservé aux grandes fortunes : tout bien immobilier ou compte épargne constitue une part de votre patrimoine.
Je propose des solutions sur mesure et pédagogiques, pour vous permettre de garder la maîtrise de vos décisions financières et de sécuriser vos investissements.
Vous pouvez me rencontrer à Saint-Martin-la-Plaine, proche de Charly, Lyon, Brignais et Mornant, ou me contacter au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur et Madame Gauthier
Monsieur et Madame Gauthier, âgés de 39 et 40 ans, sont propriétaires d’une maison dans la Loire. Malgré leurs revenus (Pôle emploi pour Monsieur et salaire pour Madame), ils n’arrivaient pas à épargner et disposaient d’environ 500 € sur leurs comptes. Ensemble, nous avons analysé leurs dépenses mensuelles et annuelles afin de mieux comprendre leur budget. Plusieurs leviers d’économie ont été identifiés : rationalisation des cartes bancaires, renégociation de l’assurance emprunteur, et ajustement du prélèvement à la source. Ces optimisations ont permis de dégager un gain mensuel de 250 €, désormais mis de côté chaque mois. Une belle illustration qu’une gestion patrimoniale adaptée peut transformer une situation tendue en opportunité d’épargne durable.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Charly. J’interviens principalement dans les villes de Lyon, Brignais, Mornant, Saint-Genis-Laval et Givors, ce qui me permet de couvrir efficacement la région Rhône-Alpes. Je peux également me déplacer sur demande dans toute la France.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à environ 25 min de la mairie de Charly)
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Charly, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
À Charly, j’accompagne mes clients dans la gestion complète de leur patrimoine : suivi du budget, constitution d’une épargne adaptée, conseils en placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale et préparation de la retraite. Je m’assure que chaque décision contribue à leur sécurité financière et à la croissance de leur patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Charly, Lyon et Brignais. Cela me permet de suivre mes clients efficacement dans la Loire et le Rhône. Grâce aux outils numériques, je peux également accompagner des clients partout en France, en restant disponible et réactif.
