Votre conseiller en gestion de patrimoine à Serpaize
J’ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine autour de Serpaize, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes (proche de Vienne, Chasse-sur-Rhône, Condrieu et Saint-Pierre-de-Boeuf). J’accompagne particuliers et professionnels pour sécuriser leurs investissements et gérer leur patrimoine efficacement.
Je propose un suivi personnalisé, pédagogique et réactif, afin de vous guider dans vos décisions financières avec clarté et sérénité.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Serpaize, à qui s’adresse mes services ?
Je propose mes services de gestion de patrimoine et de conseil financier à toute personne souhaitant sécuriser ses finances ou concrétiser un projet personnel ou professionnel.
Chaque épargne, livret ou bien immobilier constitue votre patrimoine. Le terme ne se limite pas aux grandes fortunes.
Je propose des solutions adaptées à vos projets et à votre situation, en privilégiant une approche pédagogique pour vous permettre de rester maître de vos choix financiers.
Mon cabinet se situe à Saint-Martin-la-Plaine, proche de Serpaize, Vienne, Chasse-sur-Rhône et Condrieu. Contactez-moi au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur et Madame Gauthier
Monsieur et Madame Gauthier, âgés de 39 et 40 ans, sont propriétaires d’une maison dans la Loire. Malgré leurs revenus (Pôle emploi pour Monsieur et salaire pour Madame), ils n’arrivaient pas à épargner et disposaient d’environ 500 € sur leurs comptes. Ensemble, nous avons analysé leurs dépenses mensuelles et annuelles afin de mieux comprendre leur budget. Plusieurs leviers d’économie ont été identifiés : rationalisation des cartes bancaires, renégociation de l’assurance emprunteur, et ajustement du prélèvement à la source. Ces optimisations ont permis de dégager un gain mensuel de 250 €, désormais mis de côté chaque mois. Une belle illustration qu’une gestion patrimoniale adaptée peut transformer une situation tendue en opportunité d’épargne durable.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Serpaize. J’interviens principalement dans les villes de Vienne, Chasse-sur-Rhône, Condrieu, Saint-Pierre-de-Boeuf et Roussillon, ce qui me permet de couvrir efficacement la région Rhône-Alpes. Je peux également me déplacer dans toute la France sur demande.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Serpaize, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
À Serpaize, je guide mes clients dans la gestion complète de leur patrimoine : suivi du budget, épargne personnalisée, placements financiers et immobiliers, optimisation fiscale et préparation de la retraite. Je m’assure que chaque décision contribue à sécuriser et faire fructifier leur patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Mon cabinet est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Serpaize, Vienne et Condrieu. Cela me permet d’accompagner mes clients dans la Loire et le Rhône. Pour ceux qui sont plus éloignés, les outils numériques me permettent d’intervenir partout en France, en restant disponible et réactif.
