Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Marcellin en Forez
J’ai fondé mon cabinet en gestion de patrimoine près de Saint-Marcellin en Forez, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes (proche de Roanne, Saint-Étienne, Montbrison et Andrézieux-Bouthéon). Je mets mon expertise en investissements au service de particuliers et de professionnels. J’ai moi-même constaté le manque d’accompagnement dans ce domaine crucial et l’importance de sécuriser son épargne, surtout dans un contexte où les risques d’arnaques sont réels.
Aujourd’hui, en tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je propose un accompagnement personnalisé, fondé sur la confiance et la pédagogie. Mon objectif est de vous guider de manière claire et professionnelle pour faire des choix adaptés à votre situation.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Marcellin en Forez, à qui s’adresse mes services ?
Mes services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement financier s’adressent à toute personne responsable de ses finances ou ayant un projet à financer (achat immobilier, études, voyage, retraite, et bien plus encore).
Le mot patrimoine n’est pas réservé aux grandes fortunes. Chaque acquisition immobilière, livret A ou compte épargne constitue une part de votre patrimoine.
En tant que conseiller, je propose des solutions adaptées à vos projets, votre patrimoine et vos contraintes. Mon approche est pédagogique afin que vous gardiez la maîtrise de vos finances et puissiez prendre vos décisions en toute confiance.
Venez me rencontrer à mon cabinet à Saint-Martin-la-Plaine, proche de Roanne, Saint-Étienne, Montbrison et Andrézieux-Bouthéon, ou contactez-moi directement au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur et Madame Gauthier
Monsieur et Madame Gauthier, âgés de 39 et 40 ans, sont propriétaires d’une maison dans la Loire. Malgré leurs revenus (Pôle emploi pour Monsieur et salaire pour Madame), ils n’arrivaient pas à épargner et disposaient d’environ 500 € sur leurs comptes. Ensemble, nous avons analysé leurs dépenses mensuelles et annuelles afin de mieux comprendre leur budget. Plusieurs leviers d’économie ont été identifiés : rationalisation des cartes bancaires, renégociation de l’assurance emprunteur, et ajustement du prélèvement à la source. Ces optimisations ont permis de dégager un gain mensuel de 250 €, désormais mis de côté chaque mois. Une belle illustration qu’une gestion patrimoniale adaptée peut transformer une situation tendue en opportunité d’épargne durable.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Marcellin en Forez. J’interviens principalement dans les villes de Roanne, Montbrison, Saint-Étienne, Andrézieux-Bouthéon et Firminy, ce qui me permet de couvrir efficacement la région Rhône-Alpes. Je me déplace également sur demande dans toute la France pour répondre à vos besoins spécifiques.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Marcellin en Forez, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Marcellin en Forez, j’accompagne mes clients à chaque étape de leur vie financière : planification du budget, mise en place d’épargne sur mesure, conseils en investissements financiers et immobiliers, optimisation fiscale et préparation de la retraite. Mon rôle est de vous guider dans la constitution et la transmission de votre patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Mon cabinet est basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Marcellin en Forez, Roanne et Montbrison, ce qui me permet d’intervenir facilement dans la Loire et le Rhône. Je me déplace régulièrement à Saint-Étienne, Lyon et dans les communes alentour. Grâce aux outils digitaux tels que visioconférences et partage sécurisé de documents, je peux également accompagner mes clients partout en France, en restant réactif et disponible.
