Votre conseiller en gestion de patrimoine à Andrézieux-Bouthéon
J’ai fondé mon cabinet de gestion de patrimoine à Saint-Martin-la-Plaine, près d’Andrézieux-Bouthéon, Saint-Galmier, Veauche, La Fouillouse et Saint-Just-Saint-Rambert, au cœur de la région Rhône-Alpes. Mon rôle est d’aider mes clients, particuliers ou professionnels, à sécuriser et optimiser leur patrimoine. J’ai souvent observé combien il est difficile de trouver un accompagnement fiable et pédagogique dans ce domaine.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je propose une approche personnalisée, fondée sur la confiance, la clarté et la proximité, que ce soit en rendez-vous physique ou à distance.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Andrézieux-Bouthéon, à qui s’adressent mes services ?
Mes services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement s’adressent à toute personne souhaitant optimiser ses finances, préparer un projet ou sécuriser son avenir.
Le patrimoine ne se limite pas aux grandes richesses : un bien immobilier, un compte épargne ou un placement représentent déjà un patrimoine à part entière.
Je vous propose des solutions personnalisées, adaptées à votre profil et à vos besoins, tout en adoptant une approche pédagogique pour vous aider à garder la maîtrise de vos décisions financières.
Je vous accueille à Saint-Martin-la-Plaine, près d’Andrézieux-Bouthéon, ou vous pouvez me joindre directement au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine se situe à Saint-Martin-la-Plaine, non loin d’Andrézieux-Bouthéon. J’interviens régulièrement dans les villes de Veauche, Saint-Galmier, Saint-Étienne, Saint-Chamond et Lyon, couvrant efficacement la région Rhône-Alpes. Je reste également disponible pour des déplacements dans toute la France, afin d’assurer un accompagnement personnalisé, quel que soit votre lieu de résidence.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 25 min de la mairie d’Andrézieux-Bouthéon).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Andrézieux-Bouthéon, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
Basé à Andrézieux-Bouthéon, j’exerce comme conseiller en gestion de patrimoine auprès de particuliers et de professionnels. Mon accompagnement inclut la gestion de budget, les investissements, l’épargne, la fiscalité, la retraite et la transmission du patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis établi à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité d’Andrézieux-Bouthéon, Veauche, Saint-Galmier, La Fouillouse et Saint-Just-Saint-Rambert. Ma position me permet d’intervenir aisément sur la Loire et le Rhône. J’assure des rendez-vous en personne à Saint-Étienne, Lyon et dans les communes alentours, mais également en visioconférence pour mes clients situés ailleurs en France.
