Votre conseiller en gestion de patrimoine à Firminy
Mon cabinet en gestion de patrimoine se situe à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Firminy, Unieux, Roche-la-Molière, Saint-Étienne et Fraisses. J’y accompagne particuliers et professionnels de la région Rhône-Alpes dans la gestion et la sécurisation de leur patrimoine. Face au manque d’informations fiables et aux risques d’arnaques, j’ai voulu proposer un conseil clair et indépendant.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je privilégie un accompagnement humain, transparent et réactif, pour aider chacun à prendre les meilleures décisions.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Firminy, à qui s’adressent mes services ?
Que vous soyez salarié, indépendant ou retraité, mes services de gestion de patrimoine s’adressent à toute personne souhaitant mieux gérer son argent ou réaliser un projet de vie.
Le patrimoine ne concerne pas uniquement les grandes fortunes. Si vous avez un bien immobilier ou un simple livret d’épargne, vous possédez déjà un patrimoine.
Je vous aide à construire une stratégie adaptée à vos moyens et à vos objectifs, tout en vous donnant les clés pour comprendre et maîtriser vos finances.
Rencontrons-nous à mon cabinet de Saint-Martin-la-Plaine, non loin de Firminy, ou contactez-moi au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est implanté à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Firminy. J’interviens principalement sur les communes de Roche-la-Molière, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Lyon, pour accompagner mes clients dans toute la région Rhône-Alpes. Je me déplace également sur l’ensemble du territoire français, afin de proposer des solutions adaptées à chaque situation et besoin.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 30 min de la mairie de Firminy).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Firminy, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Firminy, j’aide mes clients à bâtir une stratégie financière solide et durable. De la constitution d’épargne à la transmission, mes conseils englobent la fiscalité, les placements et la préparation de la retraite.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Basé à Saint-Martin-la-Plaine, près de Firminy, Unieux, Roche-la-Molière, Saint-Étienne et Fraisses, j’interviens sur l’ensemble de la Loire et du Rhône. Je me rends régulièrement à Saint-Étienne, Lyon et dans les communes environnantes. Grâce aux outils en ligne, je peux aussi accompagner mes clients à distance, en toute sécurité et avec la même disponibilité qu’en présentiel.
