Votre conseiller en gestion de patrimoine à Roche-La-Molière
J’ai créé mon cabinet de gestion de patrimoine à Saint-Martin-la-Plaine, près de Roche-la-Molière, Saint-Étienne, Firminy, Saint-Genest-Lerpt et La Ricamarie, au cœur de la région Rhône-Alpes. Mon objectif est de fournir un accompagnement sur mesure à ceux qui souhaitent investir intelligemment et protéger leur capital. Conscient du manque d’accompagnement dans ce domaine, je mets l’accent sur la sécurité et la clarté.
Conseiller en Investissement Financier certifié, je privilégie une approche humaine et réactive, afin d’aider mes clients à prendre des décisions éclairées.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Roche-La-Molière, à qui s’adressent mes services ?
Mes services en gestion de patrimoine s’adressent à toute personne souhaitant mieux gérer son budget ou financer un projet de vie : retraite, immobilier, études, voyage ou épargne.
Avoir du patrimoine, ce n’est pas réservé aux grandes fortunes. Dès que vous détenez un compte épargne, un bien immobilier ou un placement, vous avez du patrimoine.
Je vous accompagne dans le choix des meilleures solutions financières, selon votre profil et vos projets, avec une approche simple et pédagogique.
Je vous accueille à mon cabinet de Saint-Martin-la-Plaine, proche de Roche-La-Molière, ou vous pouvez me contacter directement au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine se trouve à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Roche-La-Molière. J’exerce principalement dans les zones de Saint-Étienne, Firminy, Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Lyon, couvrant ainsi efficacement la région Rhône-Alpes. Je peux également me déplacer dans toute la France pour répondre à vos besoins spécifiques et vous accompagner dans la durée.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 30 min de la mairie de Roche-La-Molière).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Roche-La-Molière, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
À Roche-La-Molière, mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine consiste à vous guider dans vos choix financiers : placements, fiscalité, épargne, retraite ou succession. Chaque stratégie est conçue pour répondre à vos besoins et anticiper vos projets de vie.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis installé à Saint-Martin-la-Plaine, non loin de Roche-La-Molière, Saint-Étienne, Firminy, Saint-Genest-Lerpt et La Ricamarie. Cette localisation me permet d’être réactif pour mes clients de la Loire et du Rhône. J’interviens aussi à Lyon et dans les environs, tout en accompagnant des clients à distance partout en France via des outils numériques sécurisés.
