Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Genest Lerpt
Mon cabinet de gestion de patrimoine est situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Roche-la-Molière, Villars et La Ricamarie. J’accompagne mes clients dans la Loire et le Rhône pour les aider à investir sereinement et à sécuriser leur épargne. J’ai fondé ce cabinet pour répondre à un besoin réel de conseils objectifs et humains dans la gestion financière.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je m’engage à offrir un accompagnement transparent, basé sur la confiance et la pédagogie.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Genest Lerpt, à qui s’adressent mes services ?
Mes prestations en gestion de patrimoine s’adressent à toute personne souhaitant optimiser sa situation financière, préparer un projet ou faire fructifier son épargne.
Le patrimoine, ce n’est pas qu’une question de richesse : un simple livret, un bien immobilier ou une épargne retraite constituent déjà un patrimoine.
Je vous aide à trouver les solutions adaptées à vos besoins et à vos moyens, dans une démarche pédagogique et personnalisée, pour que vous puissiez rester maître de vos choix financiers.
Je serai ravi de vous recevoir dans mon cabinet à Saint-Martin-la-Plaine, non loin de Saint-Genest-Lerpt, ou de répondre à vos questions au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est installé à Saint-Martin-la-Plaine, à courte distance de Saint-Genest-Lerpt. J’interviens principalement dans les villes de Saint-Étienne, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Lyon, ce qui me permet de couvrir l’ensemble de la région Rhône-Alpes. Je reste également disponible pour des déplacements sur tout le territoire français afin d’accompagner mes clients où qu’ils se trouvent.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 25 min de la mairie de Saint-Genest-Lerpt).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Genest Lerpt, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
Conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Genest Lerpt, je vous accompagne dans vos décisions financières à chaque étape de votre vie. Ensemble, nous mettons en place des solutions sur mesure pour l’épargne, les investissements, la fiscalité et la transmission de votre patrimoine.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Basé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Roche-la-Molière, Villars et La Ricamarie, je suis facilement disponible pour mes clients de la Loire et du Rhône. Je me déplace régulièrement entre Saint-Étienne et Lyon, tout en assurant un suivi à distance grâce aux outils digitaux, afin de garantir une continuité d’accompagnement partout en France.
