Votre conseiller en gestion de patrimoine à Sainte-Catherine
J’ai fondé mon cabinet de gestion de patrimoine à proximité de Sainte-Catherine, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes, non loin de Larajasse, Saint-Martin-en-Haut, Mornant, Thurins et Saint-Symphorien-sur-Coise. J’accompagne particuliers et professionnels dans la construction d’une stratégie patrimoniale sécurisée et adaptée. Ayant observé le manque d’accompagnement dans ce domaine, je veille à rendre mes conseils accessibles et fiables.
En tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, j’ai à cœur de bâtir une relation de confiance et d’apporter des solutions claires et personnalisées à chaque client.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Sainte-Catherine, à qui s’adressent mes services ?
Mes prestations de conseil en gestion de patrimoine s’adressent à toute personne souhaitant organiser ses finances, épargner efficacement ou concrétiser un projet : acquisition immobilière, financement d’études, retraite, ou projet personnel.
Contrairement aux idées reçues, le patrimoine ne concerne pas uniquement les plus fortunés. Posséder un logement, un contrat d’épargne ou simplement un compte d’investissement fait déjà partie de la construction d’un patrimoine.
Je propose des solutions sur mesure, cohérentes avec vos moyens et vos ambitions, tout en adoptant une démarche pédagogique pour vous aider à comprendre chaque étape.
N’hésitez pas à venir échanger à mon cabinet situé à Saint-Martin-la-Plaine, près de Sainte-Catherine, ou à me joindre directement au 06 48 84 64 77.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Mon cabinet de gestion de patrimoine est basé à Saint-Martin-la-Plaine, tout près de Sainte-Catherine. Mon activité s’étend principalement sur les secteurs de Mornant, Thurins, Rive-de-Gier, Saint-Chamond et Lyon, pour une couverture complète de la région Rhône-Alpes. Je reste également disponible pour me déplacer dans toute la France, selon vos besoins et vos projets patrimoniaux.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 15 min de la mairie de Sainte-Catherine).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Sainte-Catherine, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
Conseiller en gestion de patrimoine à Sainte-Catherine, j’accompagne mes clients dans la structuration de leurs finances. Mon rôle consiste à élaborer des stratégies d’épargne sur mesure, à orienter les investissements, à optimiser la fiscalité et à préparer sereinement la retraite ou la succession.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Installé à Saint-Martin-la-Plaine, près de Sainte-Catherine, Saint-Savin, Larajasse, Saint-Martin-en-Haut et Mornant, je peux accompagner mes clients dans toute la région. Ma proximité avec la Loire et le Rhône me permet d’intervenir aisément entre Saint-Étienne et Lyon. Je privilégie la disponibilité, que ce soit lors de rendez-vous en personne ou via les outils digitaux, afin de conseiller aussi des clients partout en France.
