Votre conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Priest-en-Jarez
J’ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine à proximité de Saint-Priest-en-Jarez, à Saint-Martin-la-Plaine, au cœur de la région Rhône-Alpes, à deux pas de Saint-Étienne, Andrézieux-Bouthéon et Montbrison. J’accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels souhaitant gérer, faire fructifier ou transmettre leur patrimoine.
Face au manque d’accompagnement et à la complexité du monde financier actuel, j’ai choisi de proposer un service fondé sur la proximité, la clarté et la sécurité.
Aujourd’hui, en tant que Conseiller en Investissement Financier certifié, je propose un accompagnement sur mesure, alliant pédagogie, réactivité et confiance. Mon objectif est de vous aider à construire des solutions adaptées à votre situation et à vos projets de vie.
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier
& fondateur de J’investis 2M1
Johann Rivollier
Conseiller en investissement financier & fondateur de J’investis 2M1
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Priest-en-Jarez, à qui s’adresse mes services ?
Mes services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement s’adressent à toute personne désireuse d’optimiser sa situation financière, de mieux gérer son budget ou de financer un projet de vie : études, acquisition d’un bien, retraite ou transmission.
Le patrimoine n’est pas réservé aux grandes fortunes : dès lors que vous possédez une épargne, un bien ou un simple placement, vous détenez un patrimoine à structurer et à faire évoluer.
En tant que conseiller, je vous accompagne avec une approche sur mesure, adaptée à vos objectifs et à vos moyens. Mon rôle est aussi de vous expliquer clairement chaque choix pour que vous restiez acteur de vos décisions.
Rencontrons-nous dans mon cabinet situé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Priest-en-Jarez, ou contactez-moi au 06 48 84 64 77 pour échanger sur votre situation.
Le cas de Monsieur BAILLY
Monsieur BAILLY, 40 ans, entrepreneur dans le textile et divorcé, souhaite réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Nous mettons en place un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’entreprise, qui lui permettra de constituer une épargne retraite tout en diminuant l’impôt sur les bénéfices de sa société. À titre personnel, il investira dans des parts sociales d’un viager solidaire, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % et participant au maintien à domicile des personnes âgées. Cette stratégie combine optimisation fiscale et préparation sereine de la retraite, avec un impact social positif.
Vous êtes-où ?
On vous accompagne partout !
Basé à Saint-Martin-la-Plaine, mon cabinet de gestion de patrimoine est idéalement situé à proximité de Saint-Priest-en-Jarez. J’interviens régulièrement dans les secteurs de Saint-Étienne, Rive-de-Gier, Genilac, Saint-Chamond et Lyon, couvrant ainsi efficacement la région Rhône-Alpes. Je propose également des rendez-vous sur mesure partout en France, afin d’assurer un accompagnement complet et personnalisé, quelle que soit votre localisation.
Ça, c’est nous !
3 Allée des Fartonnières 42800 Saint-Martin-la-Plaine (à 15 min de la mairie de Saint-Priest-en-Jarez).
Les services
Conseiller en gestion de patrimoine près de Saint-Priest-en-Jarez, je réponds à toutes vos questions !
Quels sont vos services ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Priest-en-Jarez, j’accompagne mes clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine : de la constitution d’une épargne à la préparation de la retraite, en passant par la fiscalité, les placements financiers et immobiliers, et la transmission. Mon approche repose sur la pédagogie, la transparence et la confiance.
Combien coûte une prestation ?
Le coût d’une prestation dépend de plusieurs éléments : la complexité de votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les solutions mises en place. Chaque accompagnement étant personnalisé, je ne propose pas de tarif unique. Lors d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons ensemble un point sur votre situation et vos besoins. Ensuite, je vous présente une proposition claire et adaptée à vos ressources. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible, avec une transparence totale sur les honoraires. Vous savez ainsi exactement ce que vous payez et ce que cela vous apporte.
Comment se déroule la prestation ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je réalise un diagnostic patrimonial pour analyser votre situation financière : revenus, charges, patrimoine existant, projets. Ensuite, nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme (acheter un bien immobilier, préparer la retraite, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine…). À partir de cette analyse, je construis une stratégie sur mesure, que je vous présente de manière claire et détaillée. Une fois vos choix validés, je vous accompagne dans la mise en place concrète des solutions (investissements, épargne, optimisation fiscale). Enfin, je propose un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
À quel moment de ma vie faire appel à vous ?
Vous pouvez faire appel à moi à tout moment de votre vie, dès que vous souhaitez sécuriser et développer votre patrimoine. Que ce soit pour financer l’achat d’un logement, préparer les études de vos enfants, constituer une épargne de précaution, anticiper votre retraite, réaliser un investissement immobilier ou financier, ou encore optimiser votre fiscalité, je vous accompagne avec des solutions personnalisées. Mon rôle est de vous aider à définir vos objectifs, à structurer vos projets et à prendre des décisions éclairées pour chaque étape importante de votre vie.
Quelle est votre zone d’intervention ?
Je suis installé à Saint-Martin-la-Plaine, à proximité de Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Étienne et Andrézieux-Bouthéon, ce qui me permet d’intervenir aisément dans tout le département de la Loire ainsi que dans le Rhône.
Je me déplace régulièrement à Lyon et dans les environs, et propose également un accompagnement complet à distance. Grâce aux outils numériques, je reste proche de mes clients où qu’ils soient en France, avec la même disponibilité et réactivité.
